A pesar de la extrema volatilidad económica de los últimos tres años, la industria siderúrgica de Bangladesh ha seguido creciendo.Bangladesh ya era el tercer destino más grande para las exportaciones de chatarra de EE. UU. en 2022. En los primeros cinco meses de 2022, Estados Unidos exportó 667,200 toneladas de chatarra de acero a Bangladesh, solo superado por Turquía y México.
Sin embargo, el desarrollo actual de la industria siderúrgica en Bangladesh aún enfrenta desafíos como la capacidad portuaria insuficiente, la escasez de energía y el bajo consumo de acero per cápita, pero se espera que su mercado del acero crezca con fuerza en los próximos años a medida que el país avanza hacia la modernización.
El crecimiento del PIB impulsa la demanda de acero
Tapan Sengupta, subdirector general de Bangladesh Rolling Steel Corporation (BSRM), dijo que la mayor oportunidad de desarrollo para la industria siderúrgica de Bangladesh es el rápido desarrollo de la construcción de infraestructuras como puentes en el país.Actualmente, el consumo de acero per cápita de Bangladesh es de unos 47-48 kg y debe aumentar hasta unos 75 kg a medio plazo.La infraestructura es la base del desarrollo económico de un país, y el acero es la columna vertebral de la construcción de infraestructura.Bangladesh, a pesar de su pequeño tamaño, está muy densamente poblado y necesita desarrollar más redes de comunicaciones y construir infraestructuras como Bridges para impulsar una mayor actividad económica.
Muchos de los proyectos de infraestructura que se han construido ya están desempeñando un papel en el desarrollo económico de Bangladesh.El puente Bongo Bundu, terminado en 1998, conecta las partes este y oeste de Bangladesh por carretera por primera vez en la historia.El puente multipropósito Padma, terminado en junio de 2022, conecta la parte suroeste de Bangladesh con las regiones norte y este.
El Banco Mundial espera que el PIB de Bangladesh crezca un 6,4 % interanual en 2022, un 6,7 % interanual en 2023 y un 6,9 % interanual en 2024. Se espera que el consumo de acero de Bangladesh aumente en una cantidad similar o un poco más durante el mismo período.
En la actualidad, la producción anual de acero de Bangladesh es de aproximadamente 8 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente 6,5 millones de toneladas son largas y el resto planas.La capacidad de palanquilla del país es de unos 5 millones de toneladas al año.Se espera que el crecimiento de la demanda de acero en Bangladesh se vea respaldado por una mayor capacidad de fabricación de acero, así como por una mayor demanda de chatarra.Grandes conglomerados como Bashundhara Group están invirtiendo en nueva capacidad, mientras que otros como Abul Khair Steel también están ampliando su capacidad.
A partir de 2023, la capacidad de producción de acero del horno de inducción de BSRM en Chattogram City aumentará en 250 000 toneladas por año, lo que aumentará su capacidad total de producción de acero de los 2 millones de toneladas por año actuales a 2,25 millones de toneladas por año.Además, BSRM agregará una capacidad anual adicional de 500.000 toneladas de varillas corrugadas.La empresa cuenta ahora con dos molinos con una capacidad de producción total de 1,7 millones de toneladas/año, que alcanzará los 2,2 millones de toneladas/año en 2023.
Las acerías de Bangladesh deben explorar formas innovadoras de garantizar un suministro constante de materias primas, ya que los riesgos de suministro de chatarra aumentarán a medida que aumente la demanda de chatarra en Bangladesh y otras partes del mundo, dijeron fuentes de la industria.
Comprar chatarra de graneleros
Bangladesh se ha convertido en uno de los principales compradores de chatarra de acero para graneleros en 2022. Los cuatro productores de acero más grandes de Bangladesh aumentaron sus compras de chatarra de graneleros en 2022, en medio de compras intermitentes de chatarra de contenedores por parte de acerías turcas y fuertes compras por parte de países como Pakistán. .
Tapan Sengupta dijo que actualmente la chatarra de graneleros importada es más barata que la chatarra de contenedores importada, por lo que la chatarra importada por BSRM es principalmente chatarra de graneleros.En el último año fiscal, BSRM importó alrededor de 2 millones de toneladas de chatarra, de las cuales las importaciones de chatarra en contenedores representaron alrededor del 20 por ciento.El 90% del material siderúrgico de BSRM es chatarra de acero y el 10% restante es hierro de reducción directa.
Actualmente, Bangladesh adquiere el 70 por ciento de sus importaciones totales de chatarra de graneleros, mientras que la proporción de chatarra de contenedores importada es solo del 30 por ciento, un marcado contraste con el 60 por ciento en años anteriores.
En agosto, la chatarra importada de graneleros HMS1/2 (80:20) promedió US $ 438,13 / tonelada (CIF Bangladesh), mientras que la chatarra de contenedores importada HMS1 / 2 (80:20) (CIF Bangladesh) promedió US $ 467,50 / tonelada.El spread llegó a $29,37/tonelada.Por el contrario, en 2021, los precios de chatarra de graneleros importados HMS1/2 (80:20) fueron en promedio $14,70/tonelada más altos que los precios de chatarra de contenedores importados.
La construcción del puerto está en marcha
Tapan Sengupta citó la capacidad y el costo de Chattogram, el único puerto en Bangladesh comúnmente utilizado para la importación de chatarra, como un desafío para BSRM.La diferencia en el envío de chatarra desde la costa oeste de EE. UU. a Bangladesh en comparación con Vietnam era de unos 10 $/tonelada, pero ahora la diferencia es de unos 20-25 $/tonelada.
De acuerdo con la evaluación de precios relevante, la chatarra de acero importada CIF promedio de Bangladesh HMS1/2 (80:20) en lo que va del año es US $ 21,63 / tonelada más alta que la de Vietnam, que es US $ 14,66 / tonelada más alta que la diferencia de precio entre los dos en 2021.
Fuentes de la industria afirman que la chatarra se descarga en el puerto de Chattogram en Bangladesh a un ritmo de unas 3200 t/día, excluyendo fines de semana y festivos, en comparación con unas 5000 t/día de chatarra y 3500 t/día de chatarra cortada en el puerto de Kandra en India, incluidos fines de semana y festivos.Los tiempos de espera más largos para la descarga significan que los compradores de Bangladesh tienen que pagar precios más altos que los usuarios de chatarra en países como India y Vietnam para obtener chatarra de graneles.
Se espera que la situación mejore en los próximos años, con la entrada en funcionamiento de la construcción de varios puertos nuevos en Bangladesh.Se está construyendo un gran puerto de aguas profundas en Matarbari, en el distrito Cox's Bazar de Bangladesh, que se espera que esté operativo a fines de 2025. Si el puerto sigue adelante según lo planeado, permitirá que grandes buques de carga atraquen directamente en los muelles, en lugar de tener grandes embarcaciones ancladas en los fondeaderos y utilizar embarcaciones más pequeñas para llevar sus mercancías a tierra.
También se está trabajando en la formación del sitio para la terminal de la bahía de Halishahar en Chattogram, que aumentará la capacidad del puerto de Chattogram y, si todo va bien, la terminal estará operativa en 2026. Otro puerto en Mirsarai también podría entrar en funcionamiento en una fecha posterior, dependiendo de cómo se materialice la inversión privada.
Los principales proyectos de infraestructura portuaria en curso en Bangladesh garantizarán un mayor crecimiento de la economía y el mercado del acero del país en los próximos años.
Hora de publicación: 28-sep-2022